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《光电股》玉晶光成镜头升级大赢家,外资喊加码看670元

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【时报记者张汉绮台北报导】智慧型手机镜头功能持续提升,各大智慧型手机品牌厂积极导入ToF镜头,美系外资看好玉晶光 (3406) 将是受惠者,美系外资在最新报告中重申玉晶光为「苹果供应链首选」,给予「加码」评等,目标价上调至670元。

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ToF镜头在手持产品渗透率快速提升,美系外资看好深耕此领域的玉晶光,认为玉晶光在ToF镜头有强大竞争地位,美系外资在最新报告中预估,玉晶光将成为今年上半年iPad Pro ToF镜头唯一供应商,且在今年下半年的iPhone ToF镜头至少保有50%的市占率,随着稳定的iPhone 11需求,以及今年上半年新iPhone SE2与两部带相机规格升级的新iPad,加上今年下半年iPhone相机规格持续升级,对玉晶光能够克服今年上半年季节性影响充满信心,并预期玉晶光今年下半年将可获得更多iPhone镜头订单分配。

美系外资表示,玉晶光除受益iPhone 11强劲需求,公司亦提早投入iPhone SE2和iPad Pro的镜片,因而将2019年第4季销售预期提高8%至新台币37.7亿元,年成长80%,尽管营收呈现季减,但预期玉晶光第4季合并毛利率可望保持44%水准;而2020年第1季因有iPhone SE2及两款新iPad,相较于2019年同期低基期,可望让玉晶光第1季呈现年成长,更令人鼓舞的是,有鉴于玉晶光在ToF镜头方面强势地位,相信玉晶光可以成为iPad Pro ToF镜头的唯一供应商,并可利用其实力长期扩展到大陆客户的ToF镜头。

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